化工原料涨疯了背后是什么?后市这两个板块或

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今天两市震荡走低,板块方面跌多涨少,看似整个盘面表现弱势,其实并不然。化工板块掀起涨停潮,除去涨停次新,今日有30只涨停股,其中化工板块就独占9只。 据了解,最近化工原
化工原料涨疯了背后是什么?后市这两个板块或

化工原料涨疯了背后是什么?后市这两个板块或

  今天两市震荡走低,板块方面跌多涨少,看似整个盘面表现弱势,其实并不然。化工板块掀起涨停潮,除去涨停次新,今日有30只涨停股,其中化工板块就独占9只。

  据了解,最近化工原料的价格上涨可谓轰轰烈烈,例如POM上涨1906元/吨;TDI破3万元;MDI高涨1500元/吨;染料涨幅达77%。不少人感叹:化工原料已疯!

  为何涨价如此凶猛?除中东紧张局势造成的原油价格上涨外,国内一场环保风暴正在上演。

  18年山东、江苏、湖北、广东、河北等省环保整治已全面开启,上有对化工园区的限量监管、下有对化工企业的环保督察,倒逼化工产业与环保升级。

  今年3月,山东副省长表示力争在当前基础上再关停20%化工企业、将化工园区缩减到100个以内(即现有50%化工园区将被撤销),并且18年9月完成园区认定后,建立化工园区每2-3年进行全面考核的长效机制。

  而同为化工大省的江苏省,今年4月以来,其多个化工园内污染问题接连遭曝光,导致盐城市响水生态化工园部分停产、灌云化工园及灌南县化工园区所有企业一律停车整顿。

  受此影响,仅本周就有数家江苏上市公司发布公告称其子公司“根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产”,所涉及行业包括农药、染料、磷化工等等。

  江苏省全省54个化工园中有24个沿长江布设,与饮用水源地犬牙交错,环境风险极大;根据长江经济带发展规划,2018年6月前长江经济带环境敏感区域内尚存化工园区、化工企业的都须悉数依法撤销。

  企业大面积停产,行业开工率大概率下滑,导致部分原料严重缺货。在此情形之下,“涨价”已然成为2018年的主旋律。除了染料、印染圈迎来涨价潮,PTA、PA等多数化工原料也在大幅涨价。

  原材料价格上涨,中小企业生产成本急剧上升,却没胆跟着大企业任性亮出“涨价”牌。如果提价,或将失去原有的价格竞争优势,客户本来就少,再流失一部分,后面的生意实在不好做;如果维持原价,又无法承受生产成本压力,利润将越来越少,甚至无法维持工厂正常运转。如此进退两难,怎一个愁字了得!

  国内化工、化纤、纺织、印染等行业格局或将出现新变化,行业集中度有望进一步提升。

  此次江苏省要求企业停产排查和山东省可能在会议期间的限产规定,或进一步减少国内农药的供给,推涨农药价格。环保达标、不受限产影响的农药企业有望率先获益,建议关注扬农化工。

  目前受督查影响停产的染料企业包括:亚邦股份在连云港的8家子公司(蒽醌分散染料)、吉华集团(染料及中间体)以及长江沿线化工园区内湖北楚源中间体(H酸2万吨、对位酯3万吨)产能等。长江沿岸环保监管持续趋严可能导致相关染料及中间体供给受限,带动染料及中间品价格上涨,建议关注浙江龙盛、闰土股份。

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